自從兔子在賽跑中敗給烏龜後，牠的地位一落千丈，牠在動物界受到的對待只有嘲弄與鄙視，可憐的兔子飽受折磨，多日來的教訓使牠體會到以往自己身處萬人之上的輝煌時期的背後，存在著自己所不知道的醜惡，牠深深感到絕望與後悔。然而，牠知道今時今日的地步是咎由自取的，自己並無資格去埋怨任何人，所以牠並無對周圍心生憤怒，一直過著牠的競爭對手—烏龜以往的生活。

時間一點一滴地過去，兔子開始改過自生，懂得平等地對待他人，即使對方的地位是何等卑微，牠都會一視同仁，因為牠明白被人侮辱的滋味，沒錯，只有身陷其中的人才會知道痛苦。

某一天，兔子再次遇到烏龜，儼然諷刺的是，烏龜開始變得狂妄自大，欺負弱小的動物，兔子在烏龜身上看到昔日的自己的影子。看見烏龜因一時的勝利而沖昏頭腦的兔子，不忍心處於第三者的立場，繼續看著烏龜橫行霸道，恃強凌弱。於是，兔子挺身而出，向烏龜下戰書，再來一次決鬥。

烏龜毫不猶豫地接受挑戰，牠知道自己上一次是僥幸獲勝的，但仍然爽快地接受兔子的挑戰，彷佛是勝卷在握。比賽前一日，彎彎的月亮為烏龜鋪上一層淡淡的月色，在月光下，烏龜露出一抹令人顫抖的笑容，嘴巴的曲度猶如天上的月亮。

比賽的日子到了，究竟這場比賽會鹿死誰手？是傲慢能戰勝一切，還是正義會必勝呢？勝利女神會眷顧那一方，就連我這個旁觀者都矚目以待。