烏龜立刻請兔子到烏龜的家商議賽跑安排,打点一切後烏龜便說:「至於賽道的安排嘛,就由上次比賽的的勝方-我,來決定吧!」之後牠們相約明天在村裏的廣場集合。
兔子經過了長年累月的訓練和久經磨練的心智,鬥心非常旺盛,還沒天亮便到了村裏的廣場。看到有動物已把賽道準備好。烏龜隨後從一片歡呼聲出現。當評判一發號施令，兔子便全速向前沖，跑了百來步，發現前面一片沼澤。兔子從小便很怕水，正當兔子在苦惱的時候，烏龜便從後面慢慢趕上來，然後“撲通”一聲的跳進水裡，越游越遠，至不見蹤影.兔子看見烏龜走遠，心裡很是著急，兔子嘗試把腳放進水裡一步一步的踏著濕泥前進，速度比烏龜走路更要慢。
最後還是讓烏龜勝出了，可是動物們並沒有為烏龜歡呼，還對烏龜指罵。原來有人看見了他們比賽的情況，動物們都知道兔子自小怕水，可是烏龜卻速意選擇對自己佔盡優勢的賽道，反而牠們很佩服兔子克服了怕水的障礙。自此兔子又恢復了以前的地位，而烏龜又在被受冷落。
