清晨七時，兔子已經到了比賽場熱身準備。到了八時，所有觀眾都來了，他們都在嘲笑兔子，侮辱兔子，為他喝倒彩。但兔子並沒有理會他們，繼續專心地準備。九時了，烏龜才坐在四只蝸牛奴隸上到比賽場。

比賽終於開始了，兔子比烏龜快很多。當兔子快要到一半的時候，烏龜才到三分之一。兔子沒有理會烏龜被他拋離多遠，繼續狂跑。但是，在快要到終點的時候，兔子感到天翻地覆。兔子就想：「發生什麼事呢？阿！一定是烏龜在比賽前強迫我喝的那一杯水裏面有毒！一定‧‧‧‧‧‧」兔子已經不行了，他暈下來了！

烏龜這時候到了比賽的三分二，洋洋得意的說：「哈哈，想贏我？沒那麼容易！哈哈！」他到了終點，但是所有動物都知道了他的卑鄙行為，都不為他歡呼。他們還報了警，貓頭鷹警察控告他藏有毒品和傷害他人罪。

從此以後，大家都跟兔子和好，排斥烏龜。