突然，國明所在的地方，受到了一堆弓箭的襲擊。小矮人皇上立即三百六十度態度轉變，請求國明挺身而出，為他們抵抗敵人。小矮人國王一邊走一邊向國明解釋說：「那些人是另一國小矮人，他們和我們世世代代敵對，因為在一百年前他們偷了我們的鎮國之寶，所以兩國常常交戰。

聽完國王的解釋後，國明決定為小矮人國王作戰。國王命士兵們拿出一堆囚車，由國明伸手把敵人一個個放進去。從此，小矮人國軍連連取勝，敵人大多投降。

國明在押解敵人時，偷偷向敵人了解兩國的恩仇。原來，真相是小矮人國的人誤會對國偷走了鎮國之寶，其實是小矮人國內部有人偷走到對國。所以，國明走到小矮人皇宮，向國王和在場的公眾說明事實。

最後，在國明的幫助下，兩國重修於好。兩國為了報答國明的恩惠，用盡他們的能力，建了一艘符合國明身形的船，準備了不少食物。幾天後，國明被一艘遊艇救起。回到自己的國家後，他將自己的經歷寫成小說，成為了一名小說家。