在一個遙遠的國度裏，存在着兩個村子－－「長劍村」與「盔甲村」。兩個村落分別居住着懂得說話、懂得移動、懂得思考的長劍和盔甲。這兩個村子於數百年前結下仇怨，村民的關係不和，於數百年間發起了無數戰爭，傷亡慘重。

「長劍村」的村長有個嫡孫，名為「鐮刀」，村長希望將來鐮刀能成為村長，繼承他的工作。但鐮刀十分頑皮，愛惡作劇，做事從不考慮後果。

一天，鐮刀為逃避追趕他的長劍侍衛，便走進村子外的森林。然而，鐮刀卻不知道這片森林是兩個村子的主要戰場，而且危機四伏。這時候，鐮刀的好奇心作崇，他渴望知道更多有關這片從未踏足過的森林，於是他繼續往森林的中心前行。

這森林裏居住着無數飛蟲、猛獸，例如蝶蝠、毒尖蜂、雙尾蠍子、長臂猿、馬來熊等。牠們身上大部份均有着劇毒，毒素會滲入劍內，劍因而斷裂，長劍村居民便為這森林起了一個名，名為「死亡森林」。

鐮刀不斷前行，呼吸卻愈來愈困難，身體逐漸沉重起來。這時，有道聲音從前方傳來：「糟糕！我迷路了，回村的路到底在哪裏？」鐮刀走往聲音的源頭，在他面前的是一件銀色盔甲，身高是鐮刀的三倍，給人十分堅固的感覺。鐮刀問他：「我是鐮刀，你是誰？」盔甲回答道：「我是『盔甲村』居民，名為皚鱗。」「你也迷路了嗎？」皚鱗問。「才不是呢！我是來探險的，我才沒有迷路！」鐮刀說，「若然你不信，我亦可以帶你一同探險，然後讓我帶你回村吧！」「太好了！謝謝你！鐮刀。」

可是鐮刀並不熟悉死亡森林，更不用說前往盔甲村，現在他連來的路亦忘了。走了大半天，仍未找到出路，皚鱗察覺到鐮刀根本不懂得該怎樣走，擔心起來。時間一分一秒地過去，光線漸弱，飛蟲猛獸開始出沒，飛蟲拍翼的聲音及猛獸的叫聲愈來愈近，二人唯有加緊腳步。

走了一段距離後，終於發現前方的火光。他們倆十分興奮，慶幸終能逃出生天。但當到達火光的所在地後，火光下只有一道深不見底、不知通往何處的階梯。

鐮刀和皚鱗並不知道他們即將發現幾百年前戰爭的真相......