到了晚上,小貓仍然在「喵喵」地叫個不停。敏之只好造一個新的睡窩給小貓,希望小貓會去睡覺,不再「喵喵」地叫。

到了半夜,小貓突然從睡窩中醒來,然後偷偷地從窗戶的縫溜出去,跳在屋外的草地上。原來,草地上有一隻黑色的小貓不停地「喵喵」叫,彷彿在叫小貓下來和牠一同玩。之後,黑貓不停地「喵,喵喵,喵喵喵喵喵」地叫,好像自我介紹一樣。之後,小貓便和黑貓成為了好朋友。

第二天早上,敏之一早起來,看見小貓的睡窩是空的,便心急如焚,四處尋找小貓。原來小貓正在和他新認識的朋友小黑貓玩,敏之見小貓的樣子十分高興,心中便感到十分欣慰。

在幾星期後,敏之見到小貓好像愈來愈肥,肚子漸漸隆起,以為牠是生病了,便帶牠去動物醫院檢查。原來小貓是有了貓寶寶,敏之想起小貓經常和小黑貓玩,可能小黑貓就是父親!

一個月後,小貓生下了八隻貓寶寶,還是混血兒呢!從此之後,敏之一家便和小貓們一起幸福快樂地生活了。