小龜小玄儘管不想比賽，可是面對惡霸小兔阿貴，小玄也只能硬着頭皮接受這場比賽。

小玄在這三天裏不斷練習跑步，可惜成效甚微，無論他有多麼努力，跑步的速度也比不上兔子，在第三天晚上，小玄心灰意冷地對著小兔小月說:「明天的比賽我一定會輸掉，我大概會被阿貴趕出這個森林吧！」，小月回答:「不會的，相信我。」，小玄只當小月是安慰自己，沒有把小月的話當真。另一方面，惡霸小兔阿貴也知道這場賽跑比賽大多會由他勝出，於是便四出威逼其他動物來觀看比賽，讓更多人看到小玄落敗的樣子。

到了比賽當天，小玄、阿貴和其他動物早早便到達了比賽場地，這次的比賽場地只是一條長長的跑道，除了小玄和阿貴，其他動物都站在跑道兩旁，小玄則在跑道上做着熱身運動，阿貴坐在一旁嘲笑小玄:「反正這場比賽你定會輸掉，還這麼努カ準備，笨蛋。」。比賽正式開始，阿貴發カ向前跑，才一會兒，就遠遠拋離小玄，小玄眼看阿貴的身影慢慢消失，自己卻無力追近阿貴，不禁變得沮喪，不過他還沒有放棄比賽，慢慢繼續向着終點前進。至於阿貴，他不斷向前跑，轉眼間便快到終點了，可是忽然一羣動物衝出跑道，阻撓他繼續前進，原來這羣動物是阿貴威逼來觀看比賽的動物，牠們一直對惡霸阿貴在森林內橫行霸道的行為已經十分不滿，加上這次又被阿貴威逼來觀看比賽，於是小月便與牠們聯合起來，阻止阿貴勝出這場比賽以打壓他的氣焰，此時小玄也快到終點，動物紛紛為小玄打氣，小玄終於到達終點，阿貴則在終點前，但卻無法跨過終點。阿貴想好好教訓這羣動物，誰知牠們聯合起來，阿貴根本無法欺負牠們，反被這羣動物斥責了一頓。

在很久以後的森林，據說以前有一隻叫阿貴的兔子，終日欺負其他動物，最終被人趕出森林，而森林自此之後，變得和平及美好......