「咇」一聲，新一場的龜兔賽跑正式開始。

兔子和小龜一同起步，向著目標前進。起初，兔子和小龜的速度差不多，因此兔子覺得有點奇怪……他心想:烏龜怎麼可能跟我的速度一樣? 於是，兔子在上斜坡時加快腳步，以第一名領先。雖然慢慢開始落後，但他也盡力在兔子後面追趕。看來，兔子已經上到高地，並也開始跑下斜坡了。小龜也不甘示弱，也開始跑下斜坡。此時，兔子已經開始氣喘吁吁，他看著自己又肥又重的大肚腩，知道自己快要不行了。突然，他給地上的一塊石頭跘倒了。兔子連滾帶爬地滾下了斜坡，弄得頭破血流。眼見終點在望，自己卻無能為力，兔子幾乎要放棄了。小龜看見兔子滾下斜坡後，立刻不顧一切向著兔子奔去，把牠扶起。兔子絕望地看著小龜，說:「為什麼…為什麼你不衝向終點，而是……」小龜說:「輸贏並不要緊，我們的友誼才是最重要的！」兔子聽完這句話後，哭得淚流滿面。

最後，小龜和兔子一起走過終點，獲得眾人的掌聲。

從此之後，他們成為了好朋友。