比賽開始了，這次賽道是圍繞森林和山跑一圈，兔子和烏龜就位後，獅子王裁判一聲令下，牠們開始跑了。一開始當然是兔子領先，而烏龜便慢吞吞地爬，兔子心想：上次我因為驕傲敗給烏龜，這次我絕不能輕敵，我要一口氣跑完全程，不能中途睡覺和休息。而烏龜想：上次兔子中途睡覺，這次也不會例外吧，那我中途休息也沒關係吧。

兔子輕易就跑到賽道的一半了，但他並沒有驕傲而休息，反而更努力繼續跑完全程，他想：無論山路多麽崎嶇，我都不會放棄。這時，烏龜還以為兔子已經在樹叢下睡着了，驕傲地說：[兔子應該已經睡着了。]說完，就在樹陰下休息，不知不覺地就睡着了。這時，兔子已經在終點面前了......

結果，賽跑由兔子勝利結束了。到這時後，烏龜還在睡覺，到醒來時，才發現自已己經輸了......