之後，小龜和小兔就定下重賽，是在後天舉行，而地點不變，不過這次是一場高度危險的障礙賽呢﹗

在比賽前一日，小龜非常認真地鍛練體能，誓要拿冠軍不可。而小兔認為休息是最好的準備，便呼呼大睡了……

比賽當日，小兔牠充滿活力，小龜卻是筯疲力盡，可能是用功過度吧？槍聲一響，小龜竟然進入了夢鄉的深處，無法叫醒。小兔認為勝負已分，便輕輕鬆鬆地走了一步，不過，就是這一步，牠就中了陷阱了。聽着牠的悲痛聲就知道這是一場「名副其實」的障礙賽。

過了一日一夜，終點站還是沒有一個身影，但是森林卻聽到數以千計的悲痛聲，附近的小動物聽到也覺得心寒。而小龜終於醒了﹗連太陽也出來了﹗小龜看着橫七豎八賽道，不禁大笑起來，令牠大笑的是他看到所有的陷阱也被小免踩到，所以大笑起來。之後牠便以最快的速度出發。這時，小免已經遍體鱗傷，不能再走，只能爬行，但是牠離終點站已近在咫尺。回頭一望，發現小龜從後追上!兩人便爭奪冠軍的寶座……

最後，小免被送入醫院救治，而賽果，是以零點三八秒的差距戰勝小免，所以是由小龜勝出。不過我們都知道「牠」都不會服氣，而這場《龜兔賽跑》也永無完結的一天……