自從上次龜兔賽跑之後 , 兔子不滿自己輸給了烏龜, 所以便找烏龜再比試一次。烏龜毫不猶疑地答應了。於是牠們決定五天後在上次比試的地方再次比賽。

比賽前一天 , 雨水下個不停 , 眾人都担心明天的比賽能否順利的舉行。

比賽當天 , 天色漸漸轉好 , 森林裏的動物也紛紛地來了觀賽。最有權威的獅子王說：「大家好 , 歡迎大家到來觀看第二次的龜兔賽跑。我是今次比賽的司儀－獅子王。今次的參賽者是同樣是兔子和烏龜……」司儀說了一番話後便舉起槍。槍聲一下 , 兔子先用牠最快的速度向前沖。當然 , 烏龜也不例外。

兔子一邊跑 , 一邊想着自己不能再像上次那樣輕敵。也許是牠想得太入神了 , 牠看不見腳前有一顆石頭。一個不小心 , 兔子便被那顆小石頭跘倒了。兔子看見自己的腿擦破了皮 , 流出鮮紅色的血 , 便害怕得不知所措 , 坐在地上大哭了起來。

在遠處的烏龜聽到哭聲後 , 便朝着哭聲的方向進發。