自從上次龜兔賽跑以後, 兔子心有不服, 他決定再次參加一年一度的賽跑比賽. 這次他希望可以和小龜公平地決一高下. 於是小兔就努力練習跑步. 他每天都在跑, 直至第三天, 他感受到他的腳開始疼痛起來, 但是他說過他要跑贏小龜, 所以他又繼續練習了.

另一邊, 他為了爭強自己的體能和承諾和小兔公平地比賽, 他也參加了賽跑比賽. 但是小龜沒有天天都練習, 而是隔天練習跑步. 為什麼呢? 因為他知道如果天天都練習, 不但不會爭強自己的體能和速度, 而且還會令到自己筋疲力盡.

時間還剩下三天, 小龜認為比賽是友誼第一, 所以去了小兔的家去看看他練成怎樣. 他一進去, 就看到小兔臥在床上. 小龜立即問問他怎麼了. 小兔說:「我的腳痛的很, 不能起床!」小龜嘆息. 他想, 天天都練習, 就有這個短處. 希望小兔可以快點痊愈!

到了比賽的那一天, 小龜在賽道上等待小兔的來臨…到底他有沒有來比賽呢?