一年後，小壞蛋終於都忍受不了大家叫他小壞蛋，所以他決定再次發出挑戰書向小悲挑戰書法，但他不知道小悲自從三歲開始他的叔叔就教他書法，而且小壞蛋還以為他對書法一竅不通呢 ！

到了比賽的前一個星期，小悲正在很努力的練習書法基本功，但小壞蛋卻在研究怎麼樣才能在小悲的筆裏做「手腳」才能令小悲的字寫的比自己醜。

到了比賽的那一天，首先由評判「跑慢些」說明比賽規則，然後比賽就正式開始。在比賽的過程中，大家都很認真的寫自己的文章，顯得小悲和小壞蛋很重視這場比賽。

過了半小時之後，比賽結束，而優勝者將會由在場的動物們和評判選出。經過大夥的評分後，大家都一致決定這次比賽由小壞蛋勝出，這時評判卻發現小悲的筆是壞的，所以評判宣佈比賽將延遲在下個月舉行。