自從上一次比賽敗給龜後，兔變得自暴自棄，他不再參與賽跑，整天只顧上網；而龜則變得非常自大，他覺得連兔這樣的強敵也能打敗，自己是賽跑高手，不需要練習也能勝出。

有一天，兔爸爸對兔的自暴自棄實在看不下去，他想兔重新振作，於是強迫兔向龜下戰書——再一次賽跑。兔心中雖不願意，但在兔爸爸的強迫之下，也迫於無奈地發起賽跑。

當龜收到兔的挑戰後，不已為意，他認為自己的技術遠超兔，這場比賽必勝無疑，所以龜爽快地接受挑戰，並與兔相約在三天後比賽。

其實兔對這場比賽毫無信心，他不安地坐在河邊思考取勝的方法，反覆思索之下，發覺上一次比賽敗給龜的原因是自己自大，兔不禁後悔起來，他決定努力練習,一雪前恥。

龜的朋友發覺龜對這場比賽不甚重視，更沒有練習的打算。龜指自己技術高超，不需練習。龜的朋友忍不住告訴龜上次勝出全因兔自大，與其技術無關。龜知道後擔心比賽會敗給兔，於是馬上練習。

三天後，一場大賽在森林展開……