兔子在賽跑中因過分自信而敗給烏龜，兔子回到家鄉，失落地向牠的父親道歉，因為牠的家族成員全是世界一流的跑手，兔子一手摧毀牠的家族的名譽。兔子的父親為了將家族的名譽取回，牠決定親自向烏龜挑戰。從那天開始，父親每天都到比賽場地練習，希望能大敗烏龜。

當烏龜得知兔子的父親要來挑戰牠時，牠頓時害怕得說不出話來，因為上次能取得勝利只因幸運。因此，烏龜立刻找牠的朋友幫忙，經過一場的討論後，牠們決定要在賽道上設下陷阱，讓烏龜能夠勝出。可是，有一位年老的烏龜說牠可以為烏龜弄一個新的形象，讓牠能像火箭一樣的速度，可以讓牠跳到天空的高處。當烏龜們聽到那位年老的烏龜的說話後，都感到十分驚訝。

數天後，烏龜和兔子的比賽要開始了。兔子很早便到達比賽場地，但烏龜還沒來，烏龜們感到十分憂慮。正當比賽開始的前一秒，一陣強風突然來到，把周圍的樹都颳起來，原來烏龜以火箭一樣的速度及時趕到。但當人們看到他的外貌時，都尖叫起來，就像看到鬼一樣。

到底烏龜的外貌是怎樣的呢?到底會是哪一方勝出?