小兔和小烏龜都跑得很快，由於小烏龜擺放障礙物和掘陷阱，再加上十分熟悉路形的優勢，所以小烏龜在一開始前領先小兔半公里，而小兔不斷被障礙物絆倒和跌進陷阱，而陷阱裏卻有一個螞蟻窩，把小兔咬得痛不欲生，當小兔成功擺脫螞蟻窩內的螞蟻時，小烏龜已經跑得遠遠了。

小烏龜到達休息亭時，拿出一套避彈衣預防子彈，而小兔到達休息亭時，便上了一輛跑車，使落後的小兔變為領先，而小烏龜則派出巨人來阻擋小兔的跑車，所以小兔和小烏龜在前半段時不相伯仲，難分高下。

當小兔和小烏龜到達後半斷時突然驕傲起來，心想：哼！前半段我被他欺負得那麽淒慘也可以跟他差不多速度，而下半段是由我擺放障礙物和掘陷阱的，我根本一定能勝出這一年的龜免賽跑！於是小兔進了比賽場地附近的快餐店進食，還一口氣吃了三個快餐。當他從快餐店走出來的時候，小烏龜已經到達終點了。

「怎麼可能！我明明放了一隻十八隻手的怪獸出來的，無論如何都無法從它的手上逃走的！啊！我知道！你一定作弊！」小兔說。小烏龜說：「我知道你放了一隻十八隻手的怪獸，所以我放了一個人作為它的食物，但無論如何，驕傲必敗！」