比賽那一天終於到臨了，當兔子們一到達起跑線時，四周便湧來一陣陣的喝倒采聲以示對他們的不滿。過了不久，烏龜也來到並準備就緒，預備好這一場艱辛的比賽。這時候，獅子王一聲令下，比賽便正式開始。但是比賽剛開始不久，兔子兄弟已經向著終點跑過去，剎那間，他們已經胸有成竹地在終點處等候烏龜的來臨。

差不多過了一小時，烏龜還是未曾到達。雖然所有人也知道它跑步的速度十分緩慢，但是參照以往的記錄，它應早已在三十分鐘內到達終點，因此這令獅子王十分焦急和擔心，於是，獅子王便下令兔子兄弟跑到比賽路段看個究竟。

兔子兄弟就這樣跑了很久，他們還是不見烏龜的蹤影。就在這刻，他們發現了地上有一些紅色的液體，沿著液體的延伸方向仔細一看，發現原來滿地也是血跡，再向上一看，竟然有一隻狐狸正在拿著烏龜的殼子，吸吮著它的鮮血和肉。兔子們很害怕，於是他們立刻拔腿號掉，但是機警的狐狸已經發現了他們並用它的利爪一手插穿了他們的喉嚨，被殺死的他們最後也被狐狸吃掉。

自此之後，再沒有人在此處提起他們的名字，而狐狸也靜靜地在黑影中消失。