「呀!」笨笨和勤勤不約而同地跟着胖胖大叫,原來,在他們面前的是一隻惡名昭彰,傳說專門以吃肥豬為樂趣的大灰狼,而大灰狼一早對三隻肥豬有極大的興趣,所以大灰狼已經早早部署好如何把胖胖、笨笨和勤勤抓回去他的家.

「你想對我們做什麼?救命呀!」大灰狼把胖胖、笨笨和勤勤連同他們的戰利品帶回去他的家.

回到大灰狼的家......

大灰狼笑瞇瞇地走向三隻小豬,三隻小豬大叫:「我們和你無仇無怨,你為什麼要吃我們?」「你們和我無仇無怨,但他們有呀.」「他們?」只見大灰狼飛奔到胖胖、笨笨和勤勤的戰利品上.原來,大灰狼說的「他們」是指胖胖、笨笨和勤勤的戰利品中的火雞、樹頭蛋糕、蘋果批等用來慶祝平安夜的物品.

「等等!如果你把我們用來慶祝平安夜的食品吃掉了,我們用什麼來慶祝平安夜?」三隻小豬說完,就「嘩」一聲哭了.「不要哭,拜託你們不要哭,最多我不吃你們的食物了,不要再哭了.」原來大灰狼外表無情,但其實他很有愛心的,他不喜歡別人哭.

「不如你帶我們回我們的家,好嗎?我們相信我們的媽媽會邀請你到我們的家一同慶祝平安夜.」「好.」

到了三隻小豬的家......

「你們回來了,這位是?」「這位是大灰狼,他十分有愛心,但十分可憐......」「大灰狼先生,如果你不嫌棄的話,可以到寒舍一聚,慶祝平安夜.」

「好.」

在從前的某一個平安夜,一隻大灰狼,一隻豬媽媽和三隻叫胖胖、笨笨和勤勤的小豬一同安靜地度過......