雖然羽夜變了青蛙，但是依然令人有一種英俊的感覺，而且他和雪靜仍然互相戀愛著對方……

雪靜為了幫羽夜變會原形就想了很多方法，可是從來都沒有效果，時間過得很久……突然有一天，雪靜在夢中見到一位天使，告知她要去幽嵐谷的東邊有一座「堡壘」，「堡壘」裏住有一個巫師，只有他才能把羽夜變回原形。然後那天使把一張地圖留下就消失了……當雪靜醒來時，手上還拿著一張天使所下的地圖，這地圖是指導去幽嵐谷的，她發現她昨夜在夢中所見的一切都是真的。

雪靜和羽夜拾好東西準備他們的路程，他們經過重重的困難和考驗，時間也過了三年了……他們終於去到幽嵐谷東邊的「堡壘」門前，想了千方百計才成功地運入去「堡壘」裏。

當他們遇見巫師時，他們用了很多方法去要救巫師讓羽夜回復原形，只可惜......那巫師始終都不肯答應。

事隔沒多久,巫師向雪靜講:如果她想羽夜回復原形就是要把巫師給她的藥吃後，要和羽夜親吻，羽夜就可以回復原形，但是雪靜她要變一隻青蛙。雪靜聽了之後就立即答應，她照著巫師的方法去做……羽夜真的回復原形，而雪靜她變一隻青蛙。

他們變了身之後，他們的愛一直都還沒有變過。羽夜和雪靜離開那「堡壘」後，過一些新的生活。羽夜一直都很照料雪靜，但雪靜不想負累羽夜，所以不久後好就自殺身體，羽夜覺得很痛苦，他只好走到山上跳崖自殺。

當羽夜醒後，其實已經忘記了以前的事了，但是他因之前所創傷的心靈，而無緣無故留下眼淚……