就在那天的晚上,醜陋的大青蛙準備去找現時世界上最不可愛的長髮公主,隨便收拾一下行裝便向著那恐怖的森林出發了。
當他走進漆黑的森林, 他看到很多他從未見過奇形異狀的東西；例如六角形的樹, 三角形的石頭, 四方形頭的老虎, 圓形的蜜蜂等等。後來, 他想：「如果我在這裡捉一隻四不像給長髮公主作為聘禮, 說不定她會嫁給我呢！」結果, 他就花了三天, 終於捉到一隻四不像─頭似天鵝, 身體似企鵝, 有長長的鼻子, 加上背部有一對長方形但無毛的翼；他帶著這隻四不像經過恐怖的森林, 看到一座城堡, 便進去看個究竟, 他看見一隻兇惡的噴火龍, 在看守著那位醜陋公主, 於是, 他便跑上頂樓, 趁那隻火龍和公主都睡著了, 便朦著眼吻了她一下, 奇怪的事情發生在青蛙身上, 青蛙王子和長髮公主都變得很漂亮，這對俊男美女便快快樂樂地結婚， 開心地生活下去了。
