王子變成青蛙後，接著按住那巫女的指示不斷努力去尋找一個尊重他，不嫌棄他，還肯吻他的人。

當「青蛙」去到第一個地方---亞洲，那裡沒有人尊重牠，沒有人注意牠，更想把牠當成食物吃進他。之後牠去了其餘的六大洲，人們對牠的態度沒有改變，只有當中極為小數的人願意尊重和不嫌棄牠，例如拿食物給牠吃、讓牠住宿一晚……但始終還是沒有人吻牠。

「青蛙」花了二十年時間走遍全世界，遇到各種的人，使他明白到這世界多麼現實，無情。牠已經再沒抱有什麼期望，唯有回去巫女邊身。

巫女對牠說：「我早就知道你不會找到一個尊重你，不嫌棄你，還肯吻你的人。」「青蛙」只是無形中透露出無奈的表情，巫女又再開口說：「只要你願意留下，跟我結婚，我就把你變回人類，與我過著幸福快樂的生活。」。「青蛙」以本能反應立刻轉身快速逃走。牠當然沒有能力逃得出巫女的魔法，更把巫女觸怒，一怒之下便把「青蛙」變成更醜陋的「毛毛蟲」！