本來英俊的王子,變成一隻無比奇醜的青蛙。原本他走過,所有人也會被他英俊的面貌所吸引,現在所有人看見他醜陋,無一不閃避。就連他的親父母,也對王子的面貌感到驚訝,把他送出宮外,免得他淪為國家的笑話。

過了幾年，王子的事件漸澌被世人忘記。天神看見了,便深感後侮,因為戰爭的事的事跟王子沒有關係阿!他根本沒有參與，最後天神決定放過他,天神對他說只要找到一個寶藏,便把他變回原狀。王子聽後大喜，他馬上根據天神唯一所給他的路線圖出發。

原來路途充滿障礙，首先是巫婆試驗王子的決心,最後王子憑著他純真的心通過了。然後是可憐的狗,要求王子用他的青蛙的泳術,替他撿回他扔的東西。小狗此舉動是想測試王子的愛心,結果王子一一辦妥。

終於到達寶藏的地方了,王子發現寶藏了。寶藏裏滿是可以化解仇恨的神氣,王子一打開,那些神氣便直闖進人們心霏。這國家從始便沒有戰爭。