不知不覺，今天就是強勁國王子的十八歲生日。國王在城裏為王子舉行一場盛大的生日舞會，舞會進行得十分順利。

但當時鐘指向十二時，所有人都停下手上的動作，因為就在一瞬間，王子就變成一隻人人都厭惡的青蛙。雖然國王和皇后都不嫌棄王子是隻青蛙，仍然十分疼愛他。但王子無法用現在的樣貌面對國王他人，所以一個人離開了強勁國。

王子一路上都很小心，因為以他現在的狀況是很容易會失性命：被人踏死或被車輪壓扁，王子一想到這，就打冷震。

王子也不知走了多遠，他來到了一個國家─美人國。他在一次吳打吳撞之下進了城裏，並認識了公主。公主極愛小動物，所以不介意牠是隻青蛙，和牠一起玩，王子每天都在公主後面，公主覺得牠好像會明白自己的感受和說話，所以公主很喜歡牠。

今天天氣晴朗，公主帶著變成青蛙的王子一起去河邊散步。在河邊，公主看見一朵很漂亮的花，公主打算伸手去摘。不料，公主站不穩，卟！一聲，跌入河裏，王子看見這一幕，立刻找了枝樹枝伸到公主面前，用力拉，終把公主救回來。公主開始感受到牠並不是一隻普通的青蛙，王子看穿了她的疑問，最後把自己的身世告訴了她，公主沒有離開他，還為了報答他的捨命相救，答應嫁給他。

在結婚那天，王子和公主相互文換戒指，然後王子吻好她，砰！王子突然變回了原來的樣貌，事後連王子都不知原因。從此和公主過著幸福快樂的生活。