今天就是王子的十八歲生晨，國王與王后，以至全國的人民都懷忐忑不安的心情，因為這個晚上就是王子變成青蛙的時候。

果然，大鐘搭正十二時王子就變成了一隻青蛙，王子因承受不了這事實，於是就從窗戶跳到森林裹，就算國王派了所以的兵力也找不到王子。

三年之後，王子依然下落不明，令到國王知道戰爭帶來的禍害，於是國王希望神再一次在他的夢裹出現，但事與願違，神再沒有出現了。

至於王子在這三年間也沒法逃離森林，令王子開始失去求生意志，就在這刻他看見一團白光，給他一種溫暖的感覺，原來他就是神。神知道國王已經痛改前非，所以也不用王子受苦，把他變回人頖，但就不可以再返皇宮，要做森林的守護者。

在這段期間，王子在這個森林認識到一位小女，並和她結了婚，生了一對小孩，在這個森林和他們一起生活下去。