到十八歲那天，英俊的王子變成了很醜的青蛙。他發覺身邊的朋友都疏遠他，因此覺得很寂寞。還有更令他傷心的事，就是他的父母也離遠他，還把青蛙王子逐出皇宮。

青蛙王子跑進森林，寂寞地過了一晚。天光了，他就去找出森林的路，這個森林裡有很多小動物，青蛙王子在這裡感到前所未有的寧靜。

在途中，他遇上了眼鏡蛇，青蛙王子嚇得驚惶失措，眼鏡蛇說﹕「我不會傷害你的，你是新來的嗎？」青蛙王子回應﹕「我不是真正的青蛙，我是受詛咒英俊的王子。」

突然，有一位公主探頭出來了，眼鏡蛇向公主說﹕「這隻青蛙本來是一位王子的。」公主帶他到城堡，向公主的父王請求將變身藥水給他，但父王不願意。過了不久，公主的父王患了重病，所有大夫也不能醫好他，青蛙王子咬他一下，父王便醒了。公主為了多謝青蛙王子，就吻了青蛙王子一下，青蛙終於變回了王子，最後他們便快樂地生活。