在遙遠的古代，人們心中的美好願望往往能夠變成現實。就在那個令人神往的時代，有一位認俊非凡的王子!他自小集萬千寵愛於一身,無須為任何事而憂慮!他的父皇母后對他寵愛有加,下人也對他恭敬有禮!但這一切美好的待遇,卻使王子養成不可一世的性格......

王子長大後,他不可一世的性格更表露無遺!他命令所有下人,要稱呼他為「英俊的王子」!他要最美的宮殿,最美的餐具,最美的衣服,甚至最美的下人!王子討厭接近百姓,認為他們是不潔低下的賤民!他不可一世,以貌取人的性格,使所有人都厭惡他!

一天,王子在宮殿的後花園散步!忽然,一隻青蛙在王子面前跳過,把他嚇得失魂落魄,跌了一下!因為,王子自小便十分討厭青蛙的樣子!他馬上瘋狂叫嚷,呼喝下人扶他一把!下人們看著王子狼狽的樣子笑過夠後,便一臉不願意的扶他起來!此時,王子立刻命令捕殺全國的青蛙!這消息很快便傳至一位巫婆的耳中,她早已聽聞王子的惡行,決意要給他一個教訓......

過了好一陣子,國王為王子舉行一個選妻大會,各國公主也在宮殿集中!巫婆便藉此機會,化成美麗的公主,混入其中!結果,一切如巫婆所料,一向以貌取人的王子,選了巫婆化成的美人為妻!此時,兩人在人群的中央靠近,兩人情深款款的凝視對方,巫婆對著王子說:「我愛你...」話畢,口中便噴出一道紫煙,王子自己也感有不妥!轉眼間,本來英俊的王子,成了一隻青蛙!而巫婆也現出真身,在人群中消失了!

終於,王子因為一直以貌取人的想法,受了巫婆的教訓,變成一隻青蛙!