在亞吉斯帝國，住了一位享負盛名、貌美如花的公主－愛密麗，她是亞吉斯國王的獨生女，受到萬千寵愛。由於國王的過份溺愛，她幾乎是被軟禁在皇宮中，不能踏出宮門半步。但生性好奇貪玩的愛密麗，怎會甘於困著在牢籠裡?她為要看看外面的世界，便在夜深時分偷偷溜出皇宮。愛密麗走得很累了，於是在樹林中的一棵樹底下睡著了。天亮的時候，她發現自己的身上多了件衣服，而她面前有一個英俊帥氣的青年在生火。原來那青年名叫漢格斯，他為愛密麗弄了食物，兩人吃後便結伴同遊市集。愛密麗樣樣事物都感到十分新奇有趣，很多東西她都從未曾見識過，突然，皇宮的衛兵衝過來，要捉拿愛密麗公主。漢格斯帶著她逃避了衛兵的追捕，愛冒險的愛密麗卻感到前所未有的刺激。之後，他們一起住在樹林隱蔽的小木屋裡。兩人開始互生情愫，漸漸依戀對方，漢格斯承諾會迎娶公主。後來國王發現公主與別人同居，他怒不可遏，勒令公主嫁給鄰國的王子，並且不能再與那位平民青年見面。愛密麗終日以淚洗面，她堅持除了漢格斯外，誰也不會嫁。亞吉斯國王沒法子，便要求愛密麗先見見將要迎娶她的王子，否則斷絕父女關係，公主唯有答應。當愛密麗悶悶不樂地參與宴會的時候，鄰國的王子來到，她眼前一亮，原來漢格斯正是比利爾國的王子!這對戀人當場相擁，並被公認為最登對的金童玉女。這對羨煞旁人的愛侶，卻引起了邪惡女巫的嫉妒，決定無論如何都要拆散他們。女巫施法使公主永遠進入沉睡狀態，漢格斯傷心透了，就去尋找女巫要破解此魔法。女巫見他中計，就給他兩瓶藥水，一瓶紫色，一瓶綠色；說只要讓公主喝下紫色的藥水，他自己喝綠色的，便可以解除魔法。漢格斯依照女巫的話去做，愛密麗果然甦醒了，但他自己則變成一隻不能說人話的青蛙……