很久很久前，有一位很英俊的王子，他非常喜愛玩弄別人，給他玩弄過的人都是他的朋友或親屬，所以他身邊的人都對他非常討厭。

有一日，王子遇到一位很美麗的女孩子。王子為了親近這位女孩子，他想盡方法，吸引她的注意。例如：如給她小禮物和她說笑。但是，王子還是得不到她的歡心。王子很不服氣，王子知道女孩子喜歡小動物，尢其是青蛙。所以他為了得到女孩的喜愛，王子決定不分日夜趕路到山上跟女巫師學習魔法。

王子想跟女巫學一種能將自己變成小動物的法術。不過，女巫跟他說：「這一種法術不易學習。尢其是由青蛙變回人類的那一個部份。」但王子並沒有理會她的勸告，堅持學這種法術。不久，王子學懂了這法術後便立即趕回。

王子的願望實現了，得到女孩喜愛。但這種喜愛不是人類的戀愛，只是對動物的愛護。王子心感後悔決定把自己變回人類，但是他忘記了變回人類的咒語，於是他立即找女巫令他變回人類……