在遙遠的東勝神州,有一群猴子在那裡生活,生活十分愉快。但是在某一年春天,突然發生大地震,地面裂開一半。不過奇怪的是裡面有一隻猴子,而且相貌奇特,身體是銀色的,雙眼能放出一些強光,桐桐有神。但是猴子們認為他是不幸的猴子,剛出現就發生地震,於是踢他,踢他到瀑布裡。
那隻猴子可說是極之悽慘,但是他發現了一個洞,裡面有許多水果,風涼水冷。於是他把所有的猴子都叫來,猴子們發現他不是不幸的猴子,而是為他們帶來好運的猴子,於是十分崇拜他,把他當成大王。
翌年春天的某一天,有一隻猴子死了,他覺得這樣太沒有意思了,於是到人類世界尋找長生不死之術。他餐風飲露,終於打聽到了在方寸山有一位菩提老祖懂得所有法術,於是他不分晝夜的趕路。但是老祖不願意收他為徒,於是他想了許多點子來討好老祖,但都失敗了。原來老祖不肯收他為徒是因為他知道這猴子將來會闖禍,於是他想到一個辦法就是暗中教他法術,不用老祖的身份,而是用變化術變成一個得道的猴子,還幫他去了名字叫孫悟空。
