在一個金碧輝煌的飯廰的中央，是放滿了一碟碟名貴佳餚的長飯桌，十多名的侍女站在桌旁侍候尊貴的菲爾王子進餐。

「我吃飽了，把其餘的飯菜全倒掉吧！」王子放下碗筷。

「遵命。」侍女陸逐地把菜餚拿走。

「王子每頓飯也是這樣，你看！大部分的菜餚仍是完封不動便倒掉，直是浪費食物！」

「算了吧！國王那麼富有，難道在乎這少少的食物嗎？」

侍女們的竊竊私語傳入約克的耳中，約克搖頭嘆息。身為菲爾的近身大臣，他何嘗不知道王子的浪費任性呢？只是忠言逆耳，王子屢勸不改，他也沒辦法。

「啟稟王子，外面有位老婆婆求見，她自稱帶了一份新奇刺激的玩具送給殿下。」一位侍衛稟報。

「真的？快傳她進來。」王子一聽見有玩具，雙眼立即發光。

侍衛帶進一名穿黑斗篷的老婆婆，她發出沙啞的聲音：「參見王子殿下。」

「你有甚麼好東西給我？快拿出來！」

「可是拆這份禮物時，千萬不能有第三者場。」

「完全沒問題，你們全部給我退下。」

「王子，萬萬不能，這是非常危險的。」大臣約克認為不妥。

「廢話少說，快退下，不要阻著我們。」王子不耐煩地揮手，約克唯有無奈地離開。

「好了，現在只餘我們二人，你可以拿玩具出來了。」王子顯得很雀躍。

老婆婆從禮物盒中拿出一隻青蛙，這隻青蛙樣貌兇殘，更奇怪的是它口裏竟然有兩排牙齒。老婆婆解釋：「你不要被它的外表嚇怕，它可是好玩得很呢！你逐隻牙齒按下，找到那隻可啟動機關的牙齒，便會出現另一個驚喜。」

「甚麼驚喜？」王子露出疑惑的表情。

「你試試便會知道。」

菲爾王子小心翼翼地按下青蛙的牙齒，連按幾顆也沒有任何事情發生。可憐的王子太專注於玩，並沒留意到老婆婆露出陰險的笑容。

「呀！」王子按下其中一隻，這顆牙齒變得非常尖銳，還把王子的手指弄傷。

「你都有今天了！」老婆婆搖身一變，變成了一位巫婆，她奸笑地說：「你毫不珍惜食物，讓我把你變為青蛙，看你還能吃甚麼！哈哈哈！」

「我不要做青蛙……我不……」菲爾感到全身乏力，暈倒在地上。

「我不要做青蛙！」菲爾驚醒，發現自己躺在河邊，四周為一片農田，巫婆也不見了。菲爾心想：「幸好這只是惡夢一場，可是……為其麼皇宮不見了？人呢？」

「呱呱！」菲爾想叫約克，但發出的竟然是青蛙的叫聲。

「呱呱！呱呱！」菲爾看看小河，令他驚訝非常的是，眼前的不是英俊不凡的菲爾王子，而是一隻醜陋無比的青蛙！

「咕咕咕。」肚子在叫，只怪剛才吃得不多，又不懂得青蛙的捕食本領，現在如何是好呢？菲爾想到自己悲慘的處境，不禁哭起來。可是，有誰會明白青蛙王子的心情呢？

「哎呀！」

菲爾看見河中多了一個漂亮女孩的倒影，看她的打扮，該是農夫的兒女。

「你看起來很可憐的，手還受了傷，讓我幫你療傷吧！從今以後，我們便是好朋友了。」她用溫暖、柔軟的小手捧起菲爾，踏上歸途。