當夏威堡王子到了塞非王國後，發便到處找尋巫師的消息。

王子多經辛苦、散盡財產，終於找到巫師的消息。原來巫師就住在城堡後面的森林裡，但要到森林裡要先經過一條有食人魚的河，還要避開森林裡所有野獸，但王子甚麼都不怕，為了國家、為了己死的父母，王于便勇敢地向着森林前進。

王子經過重重考驗，終於找到了巫師。

「只要能救到我的國家，我甚麼都願意做。」「真的?」經過王子苦苦相求下，巫師終於答應了。「要我幫你，你是要付出代價的，就是你要變成樣子醜陋青蛙，你想清楚，你是否願意嗎?」「為了我的王國，我甚麼都願意做!」王子堅決地說。

於是巫師便拿起魔杖，口裡說著:「嗎哩嗎哩空，把王子變成青蛙!」巫師一說完，轉眼間，王子便變成了青蛙。

「王子，我會將你放在城堡後的一個池塘，只要有一位公主願意吻你，你的王國便有救了，而你會變回英俊的王子。」說完巫師便把王子帶到池塘裡。

幾年後的某一個下午

遠處有位美麗的姑娘向著池塘那邊跑過來，她是誰？她就是塞非王國的公主─蕾茜。「為甚麼父王要我嫁一個我不喜歡的人？」蕾茜公主哭著說。夏威堡王子看到了這一幕，便立該上前安慰。「請不要哭，哭起來就不漂亮了。」當公王看到會說話的青蛙，當場嚇了一跳，「你是誰？為甚麼你會說話」「我是夏威堡王子，被巫師下了魔法，變成了青蛙，只要你願意吻我，我便能變回王子，救回我的王國。」公主半信半疑，為了想知道這是否是真的，她便向著王子的嘴巴吻下去。轉眼間，醜陋的青蛙變成了英俊的王子，公主一眼便愛上了他，而王子也愛上了公主。

於是，公主便帶王子去見國王。國王聽了王子的遭遇後，深感同情，便答應幫王子救回國家，並把公主許配給他。

童話故事的結局當然是王子順利取回自己的國家，和公主過著幸福快樂的生活。