「大哥，你看!是不是這瓶啊!」其中一個兄弟說。「讓我看看。好像是這瓶!哈!這次我們可以抓掉這三隻可惡的小豬!哈......」大哥說。「大哥，我們選好一個日子就去把他們一網打盡!」二弟說。「好!就今晚吧!」大哥說。

在月黑風高的夜晚，一羣不懷好意的狼，準備潛入小豬居住的屋村裏。「大哥，我們先抓那隻小豬呢？」三弟說。「你想一隻一隻地抓？真不像你平常的作風!」大哥問。三弟吞吞吐吐地說：「可是，因為......現在小豬變的很像人類，有智慧，有......」「你吞吞吐吐，幹嗎？」二弟說。「那就行動吧!」

「做甚麼啊!救命啊!」小豬和一些人類在大聲地喊。「二弟，你猜小豬會不會出來呢?」大哥說。「一定會!」二弟說。「你們這些卑鄙的大灰狼!我們不會怕你的!」小豬說。「咦!這麼大口氣，就算你變得很像人類，我也不會怕你的。」大灰狼說。「真的？你以為我還是昔日的小豬」三隻小豬異口同聲說。「哈......你知道嗎？我拿走了你喝過的藥水， 我將會變得像你一樣聰明。哈!我曾是聰明!」大灰狼沾沾自喜地說。

「咕噜咕噜......」大灰狼把藥水喝得精光。「啊......」大灰狼喝過藥水後，突然大叫。「呱呱!」大灰狼竟然變成一隻醜陋的青蛙。「你到現在還沒知道啊!，其實，我猜到你們一定會偷藥水來喝，然後，再來捉我們，所以故意把藥水調換位置，讓你以為這是真的藥水。我還以為你們會找到，看來我真的高估了你們的能力」小豬洋洋得意地說。

「好!下次我們再來!我們走!」大灰狼的同伴說。「沒有下次了!」小豬說。這時，居民圍着牠們，然後，把牠們一一處死!