王子變成青蛙後，王宮裹所有的人也認不出他並把他趕走。

王子開始流落街頭。

他走到森林，看見一位漂亮的公主獨自一人在玩球，王子對她產生了好感，便跟著公主回家去。

公主回到她的房間，發現一隻青蛙躺在她的床上，不但沒有趕走王子，還帶著他出入王宮，晚上更與他睡在一張床上!

第二天，王子起床時，奇蹟出現了!他發現他回復了原狀躺在床上，身邊有一隻青蛙，公主不見了蹤影。忽然，他身邊的青蛙說話了：「謝謝你救了我! 我是公主! 我原本是一隻青蛙，但我的後母看我不順眼，把我變成一個人。現在我打回原形了，請接受我的愛意，當我的丈夫吧!」

但王子拒絕了，立即離開了公主的城堡。

因為他歸心似箭，想立刻與父王和母后重聚，享受天倫之樂。