大龜一看大兔穿的跑鞋，驚見那對並不是在鞋底塗滿潤滑劑的跑鞋，心想﹕「大免一定是發現了我的奸計，所以換上另一對跑鞋，而且大兔十分記仇，因為上次比賽贏了牠，所以牠用盡任何方法也要贏我，這回我死定了。」

當比賽進行到中段，大兔已經遠遠拋離大龜，但大兔突然停下，原來比賽需要過沙灘，不過剛好潮漲，沙灘被水蓋過了，因為大兔很怕水，所以頓時手足無措，牠心中正在想方法去應對，心想﹕「如果我待潮退的時候才跑的話，大龜必定後來居上，這樣我在早段拉開的比數就會消失。不行，我不能被大龜再次勝利，我必定要克服水。」想完牠便半游半跑的繼續比賽。

比賽終於到尾段，大龜與大兔的距離已經縮減了，不過大兔仍然領先，雖然大兔快要勝出比賽，大龜卻從容不迫。大龜在心中笑著說﹕「我在終點前掘了一個洞，我要牠嘗試終點距離牠不遠，但贏不到的滋味。突然大龜在前方看到捷徑的路牌，牠連忙依著路牌前進，果然快過大免，正當牠快要到終點時，不慎掉進自己的洞裏而白白把冠軍之位送給大免。