從前有個和平的王國，皇宮裡住著國王，皇后和帥帥的王子，一家人過著幸福快樂的日子。

一天，惡毒的女巫來到這王國，她不喜歡別人可以過得幸福，討厭別人有張快樂的臉，所以施法把王子變成了一隻醜陋的青蛙。解咒的唯一方法是只要一個深愛王子的女孩親吻王子一下，王子就可以立即變回原狀。青子因為怕父王看到現在的樣貌而傷心難過，所以離開了皇宮。

國王因兒子不見了而傷心難過，終日不理國事只尋找王子的下落，令到國民人心惶惶。

青蛙為了變回王子而四處尋找愛他的女孩。青蛙來到了鄰國，在湖邊看到一個美若天仙的女孩坐在看書，在那一刻就知道，他要找的人出現了。

青蛙走到女孩身旁陪伴她看書，雖然不能跟女孩講話，但他也希望女孩能留意到他。青蛙每天也來到湖邊等待女孩的出現，陪她看書、玩耍、聽女孩說心事，日覆日，陪伴在女孩身邊已差不多一個月了。青蛙和女孩也因而成為了好朋友，女孩很喜歡身這青蛙。