在一個遙遠的城市裏頭,有一個名為世界著名的雜技團---《團》。團裏頭的人都擁有不同的技能，最為精彩就是青蛙先生的表演。觀眾們都因為他的歌聲而紛紛追隨他。他的外表很醜，有一張像青蛙的臉龐，他不會說話只會唱歌，唱歌的時候臉龐會鼓起來，他的個子很矮，有點像小童，走路的姿勢是用跳的，途人們都認為他是一隻怪物，種種的不好讓他的生活都是活在被嘲笑的笑聲中`被歧視的目光中可是上帝卻給了他一口美妙的聲音，他的歌聲讓人百聽不厭，才會成為團中的台主，讓他有一個表演的機會。

他的目的就是為了尋找能為自己解除被下毒的方法，因由他原本是一位富商的獨生子，受大眾的鍾愛於一身，因為個性太招搖，很愛炫耀，不經意地惹上是非，最後遭敵人下毒手，在他的食物上放了化學藥物，而且藥物沒有做過臨床實驗，當然產生不良反應變成不像人形。他的父親事後不斷尋找他的蹤跡，可是他的父親卻不知道自己的兒子變成了一個不像人形的怪物，就算看到了事實也不會相信是真的。所以他放棄與父親相認，只好用別的方法去,現在唯一可以得到解藥的方法就是尋找自己的外婆，她是一個奇怪的老人家，就連青蛙先生都不知道她長什麼樣子的，只知道她能認出他的聲音，只好讓自己的歌聲吸引她，為此他決定去不同的地方去尋找外婆的存在,讓自己可以變回一個真正的人，過著像以前的一樣的生活。