自從上一次的比賽，兔子因為自己的驕傲而輸了給烏龜，感到非常不甘心，終是，牠每天都勤奮地練習跑步，日復如是，從沒休息過，在短短的時間裏，已經進步不少。但相反，烏龜因為贏了兔子，變得很驕傲自滿，每天只在玩樂，本來就已經跑得不快現在便更慢了。

有一天，兔子邀請烏龜再次比賽，烏龜很爽快便答應了，原因只有一個，就是－－牠依然認為兔子會中途休息，而牠之後亦會再次勝出了，所以，佢完全沒有練習過。只是，現在的兔子已經脫胎換骨了，不再是那個驕傲自大的懶兔子。

但在比賽前的一日，卻發生了一件事。

某日，當烏龜在逛街時，牠看見了兔子不斷地練習，而且跑得和馬不相伯仲時，牠非常驚訝，心想現在才去練習，已經太遲了，這次比賽牠一定會輸了！正常擔心比賽時，佢突然間想到了一個勝利的方法－－令兔子不能去比賽！雖然，這樣會對兔子非常不公平，但是現在的烏龜，已經被勝利的慾望，沖昏了頭腦，於是，牠便開始傷害兔子的計畫......