在一個杯水車薪的荷花池中，住了一隻小青蛙，他叫小光。他自小就已待在這裡，未曾離開過這荷花池，因此他慢慢成為一隻「井底之蛙」。他一直希望到外面見識一下，有一天，他下定決心離開這裡，展開新的旅程。對於外間一切的事物他都感到十分好奇，他輾轉走到一條平坦的單車徑上，突然一輛自行車像一頭野獸般向小光撲過去。面對死亡，渺小的他顯得無能為力，只能無奈地接受。

就在這千鈞一髮之際，一位女孩將小光救走，他才得以與死神擦身而過。這位女孩名叫瑪莉，心地善良，她不忍小光被自行車輾成肉醬，於是便冒著生命危險將他拯救過來，之後更把他帶回家飼養。在這段期間，瑪莉對小光無微不至，令小光十分快樂，小光因而逐漸對瑪莉產生傾慕之情。然而，他知道自己只是一隻青蛙，不會和瑪莉有美好的將來，因此感到悶悶不樂。後來他趁瑪莉不在家的時候離開了這「快樂地」。

在之後的日子，雖然小光再沒有和瑪莉見面，但他卻難掩對瑪莉掛念之情，天天都以淚洗面。一天，他的遭遇感動到上天的天使，天使下凡幫助小光。天使拿出一支藥水，提出這藥水有著神奇的功效，可以讓小光夢想成真，變成一個人，這樣他就可以和心愛的瑪莉永遠在一起。但天使警告小光變成人後不能讓別人知道他本來是青蛙這秘密，即是他不能用小光這身份在瑪莉面前出現，否則會立即變回青蛙，以及失去記憶。小光立即答應，飲下藥水。究竟之後會發生甚麼事?而小光能否和瑪莉在一起呢?