彼得曾試過走到鄰區，但他都是餓著回來，幾次之後，他也不再想流浪了。但他的心卻一直想像著理想國度的樣子。他躺在生果店前聽著收音機播放著新聞，得知最近鼠患問題嚴重，又在想：難道連他們都要移民？

「哇，老鼠呀！不要咬我的耳朵！」

彼得聽到一隻貓竟然被老鼠欺，便一個貓步就上了前看看發生了什麼事。他看到一個貓型的機器人在躲避著三隻老鼠，於是他便趕上去。他把巷內的一個竹簍拍倒，困住了一隻老鼠。他見到那老鼠不能走之後，再追著其他兩隻老鼠，見他們竄到水管內才作罷，回頭了解一下那機器貓怎樣。

那機器貓自稱是來自未來，他的任務是要拯救他家族的祖先，再令到未來改變，改變到什麼沒有世界末日的。彼得似懂非懂的點了頭，雖然他不懂得什麼世界末日，但他對未來的世界很有興趣，於是便問機器貓能否帶他到未來的世界看看。機器貓見他救了他一命，便爽快的答應了，並問：「只有你一個來嗎？」彼得就想起了爺爺，並想帶他一齊去未來，他說：「我在日落前答覆你，你在這裡等一等我吧。」說罷，便走到生果店去了。

爺爺得悉後，只說了幾句話，他說：「乖孫子，爺爺老了，走不動。你去吧，要是能回來的話，記得來找我呀。小心別亂跑受傷，夜晚冷的時候就待在室內吧。」

黃昏時，彼得就跑回後巷子，找到了機器貓，並坐著一個奇怪的東西，一下子就消失了。

他到了一個陌生的城市，看到裡面的貓非常奇怪，用雙腿走路，而他也不知道為什麼也用著雙腿走路。他看到的人類都跟他們的體型差不多，搞不清是貓長大了，還是人類縮小了。機器貓說：「幾十萬年後，貓類進化了，有如人類的智慧，比人類還好的身手，這裡的貓是跟人類有著同樣的地位的。」彼得便立刻感覺到這裡可能是他夢寐以求的理想國度了。

彼得有著機器貓的幫助，認識了其他的朋友，並一齊生活。他安定下來了，機器貓便再次到「過去」執行任務了。

彼得成為了語言學的研究生，專門研究人類和貓的語言。他的宿舍人貓共處，彼此當對方為朋友，彼得漸漸相信這個世界是理想國度，並發展他的事業。

他結識了他的女朋友，瑤瑤，她是從事銀行業的貓，在銀行總部工作，很快就結婚了，也有自己的物業。

正值瑤瑤的生日，彼得特意走到她的公司，接她去用午餐。他們去享了頂級的三文魚排，配著意大利粉，最後還有巧克力甜品，非常滿足的攜手步出餐廳。

送瑤瑤回公司後，他在車子內想，這裡沒有人會用掃帚拍走他，他想待在哪就可以待，想什麼都可以想，多麼的好。

就在彼得剛走了沒久，他看到有飛行工具在商業區出現，他正奇怪這裡高樓林立，而那工具又在低飛……

「轟！」有座大樓頂部不停有黑煙冒出，還有火光……

那飛行工具撞上了瑤瑤公司的頂部，彼得腦海空白一片，只是想住瑤瑤，連絡她，沒回應。如是者找了她十多次，他決定要到大樓下面打聽她的消息。

那裡已經有很多人員守住，並阻擋住其他人士進內，那裡有很多玻璃掉下來，消防隊不停的上落，救出來的人和貓都傷勢嚴重。彼得只是不斷問救援人員：「有沒有看到一隻貓叫喵瑤瑤的？」他打聽了二十多分鐘，被救援人員提議他到醫院打聽。

他問到了，瑤瑤傷重昏迷，因為傷及頭部，有機會醒不了。他什麼話都沒說，就是看住她，不肯吃東西的看了三天，最後更暈倒了。

他迷迷糊糊間看到機器貓，問他可不可以救醒瑤瑤，又問為什麼會有這樣的襲擊？機器貓只是說：「是因為有群貓想建立只有貓的國家，不滿很久之前貓被人虐打，只能偷生，於是做出此行為來報復。」他就激動的說：「瑤瑤是無辜的，為什麼她要受苦！這裡不是貓和人都生活得好好的嗎？」

彼得出院後每天都到醫院看瑤瑤，也不惜停下手上工作照顧她，使用一切的錢財醫治她，可惜她皆沒有醒來。半年來如是，但他仍然不放棄。直到機器貓說她是醒不了的了，他更是絕望的什麼都不做，只是每天在哭。哭到沒力時，他發現自己再哭，瑤瑤也不會醒……

他想回到自己原來的時代，為未來做出改變，機器貓也答應了帶回他到爺爺身旁。

他又變回了年輕的貓，跟他走的時候沒兩樣。他看到了爺爺仍然坐在生果店前聽收音機，便衝了上去，依偎著爺爺哭了。收音機播住了人們抓鼠的苦言……

「我要令人類不再趕我們走！」彼得說完後，便找來其他流浪貓反擊，反擊對象卻不是人……