漠漠黃沙，無邊無際。正在烈日當空之下，幾十匹駱駝，在塔克拉馬干的大沙漠上行走。這是一隊小型的駱駝商隊，從阿拉伯，沿着「絲綢之路」，到中土去。

在這隊商隊中，有一對父子。父親是商隊的首領，他那十歲的兒子叫阿帕兹。

有一天，正當父親帶着商隊橫過大沙丘時，突然，他聽到一陣「哇！哇！」的嬰兒哭叫聲。於是，父親循着叫聲，走到沙丘的頂部，見到有一男嬰，正在哇哇大叫，側旁躺着一具漢族男子的屍體。父親望着這男嬰兒，不禁動了惻隱之心，於是便收養了他，並改他名為阿拉丁。同時，父親在那漢族男子的身上找到一本書，上面寫着《武當秘笈》。他把那書藏在身上，想着：待那男嬰長大後，再還給他吧。

從此，阿拉丁就跟着他們生活了。當他們回到商隊後，父親便跟眾人講述剛才所發生的事情。突然間，大漠上黃沙四起。父親大吃一驚，連忙命令眾人掘地成溝。正當父親抱着阿拉丁躲進溝裏時，突然發覺阿帕兹不見了。父親立即高聲大叫：「帕玆，你在哪裏？快點過來！」但在狂風呼嘯中，他的聲音正如孤舟被淹沒於大海中，哪裏有人回應？就在此際，父親感到背後被砂石猛擊，他只好匆匆躲進溝裏。

知過了多久，父親等人聽到沙地上一片肅寂，便立即鑽出地面，並四處搜索，希望找回阿帕兹。可惜忙了大半天，仍找不到他。當父親懷着悲憤的心情命令商隊繼續前進的時候，殊不知阿帕兹已被他人救出，更遇到連他也意想不到的奇遇。不過這是後話。

花開兩朵，各表一枝。且先看父親的行程吧。商隊在沙漠上走了四天，終於到達玉門關了。他們分頭到市集購買各種日常用品及糧食後，便繼續向京城進發。商隊穿州過省，馬不停蹄地趕路，對中國壯麗的山河美景也只不過走馬看花。

不知不覺間便過了五年，商隊終於到了一個離京城較近的地區，那裏大多數居住的都是中東人。父親一行人安頓好後，便到市集售賣貨品。阿拉丁亦已六歲了，父親掏出那本阿拉丁生父遺留下來的《武當秘笈》，讓阿拉丁學習武功。同時，亦讓他學習漢語。

如是者過了十載，阿拉丁已將那本《武當秘笈》內的功夫練完。而他在這十年中亦認識到兩位非常要好的朋友，分別是阿吉爾和阿古治。

在一個寒夜裏，阿拉丁和兩位朋友在森林裏堆起營火，一邊賞月，一邊談天。當他們正討論着有關皇宮的時候，阿拉丁突發奇想：不知皇宮裏是怎樣的呢？能進皇宮裏看一看，那該多好呀！

翌日，阿拉丁扮作一個挑夫，成功混進皇宮裏。於是，他便在皇宮裏四處遊逛。突然，一片柔和的笛聲隨着微風飄進他的耳朵。於是，阿拉丁便循着笛聲走到一座樓臺前，只見一白衣少女倚窗俯視，手執玉笛。這白衣少女，臉如新月，秀髮垂肩，修短合度，膚色如脂，淺畫雙眉，眼珠烏亮，婀娜剛健，兼而有之！阿拉丁施展輕功，向天一躍，便跳上二樓。兩人相見，阿拉丁固然是意亂情迷，那少女也是又驚又喜。

阿拉丁首先開口說道：「狂生無禮，敢問小姐芳名？」

那白衣少女回答說：「我叫寶玉。」停了一停，問道：「請問先生高姓大名？」

「我叫阿拉丁。」阿拉丁回答說。

「請問你來這裏幹甚麼？」寶玉又問。

這一問，阿拉丁才發覺自己已暴露行蹤。他不及細想，便轉身躍出窗外。

阿拉丁回到家後，總是想着寶玉。此時，寶玉也正想着他呢！

翌日，正當阿拉丁想再到皇宮，去尋找寶玉時，才發覺當天是元宵節，皇帝今天亦會出巡，在京城遊覽。大批市民擁到大道湊熱鬧，阿拉丁亦不例外。只見皇帝坐着大轎首先出場，接着便是皇帝的獨生女萬安公主出場。阿拉丁一望那公主，便認出那公主正是寶玉。當晚，正當人們愉快地度過一個「東風夜放花千樹，更吹落、星如雨」的元宵夜時，阿拉丁卻在燈火闌珊處，想着公主，借酒消愁，可惜酒入愁腸愁更愁。

不久，皇宮裏傳出皇帝的獨生女萬安公主將要嫁到遼國去。這消息可真是打碎了阿拉丁的心，同時，他亦有着「一入侯門深似海，從此蕭郎是路人」的感慨。於是，阿拉丁決定回家耕讀一生。

數日後，阿吉爾和阿古治來探訪阿拉丁。當他們互相問候後，阿吉爾忽然故作神袐地說：「昨天我在家中的地牢裏找到一張古老的藏寶圖，寶藏是關於一個古老神燈的傳說。如果誰得到這神燈，便能有無窮力量。藏寶的地點是在阿拉伯的一座名山，從這裏到阿拉伯是很遠的，所以，我想與你們結伴同行，同到阿拉伯尋寶，好嗎？」阿拉丁對這寶藏頗感興趣，於是一口答應。

於是這三個少年背起背囊，向着阿拉伯出發了！