在某一個國家裏，住著國王和王后，他們非常恩愛，並且生了一位王子，他們很疼愛他。十七年過去予，王子慢慢地長,他有著英俊的臉龐,善良的個性，因此得到不少其他國家的公主及貴族千金的愛慕，包括宰相的千金。宰相千金很愛王子，更多次向王子告白，可惜斬被王子拒絕了，後來宰相千金因愛成恨，決定向住在森林深處的女巫求助，最後女巫給了她一樽藥水，並說：「你只要把這樽藥水讓王子喝，他就會變成一隻醜陋的青蛙，除非他得到真愛，才能解開這個咒語，否則他就永遠都是一隻青蛙，孤獨一生！」

被怨恨蒙蔽了眼睛的宰相千金在拿到藥水後，就一直尋找機會把藥水給王子喝，直到王子的十七歲生日的到來，終於被她逮到跟王子獨處的機會。她趁著王子不注意的時候，把藥水混在王子的飲品裏。在王子喝了飲品後，就變成了一隻青蛙，宰相千金見了，就開心大笑的說：「是你自找的，都是你的錯，你不能怪我！」說完了還把變成青蛙的王子扔在溝渠裏。

可憐的王子喝能焦助地隨著污水流到另一個地方，一直過著流離失所，被人厭棄的日子，直到有一天，他去了另一個新國家，並遇上了這個國家美麗的公主而改變．．．．．．