在某一個國家裏,住著國王和王后,他們非常恩愛,並且生了一位王子,他們很疼愛他。十七年過去予,王子慢慢地長,他有著英俊的臉龐,善良的個性,因此得到不少其他國家的公主及貴族千金的愛慕,包括宰相的千金。宰相千金很愛王子,更多次向王子告白,可惜斬被王子拒絕了,後來宰相千金因愛成恨,決定向住在森林深處的女巫求助,最後女巫給了她一樽藥水,並說:「你只要把這樽藥水讓王子喝,他就會變成一隻醜陋的青蛙,除非他得到真愛,才能解開這個咒語,否則他就永遠都是一隻青蛙,孤獨一生!」
被怨恨蒙蔽了眼睛的宰相千金在拿到藥水後,就一直尋找機會把藥水給王子喝,直到王子的十七歲生日的到來,終於被她逮到跟王子獨處的機會。她趁著王子不注意的時候,把藥水混在王子的飲品裏。在王子喝了飲品後,就變成了一隻青蛙,宰相千金見了,就開心大笑的說:「是你自找的,都是你的錯,你不能怪我!」說完了還把變成青蛙的王子扔在溝渠裏。
可憐的王子喝能焦助地隨著污水流到另一個地方,一直過著流離失所,被人厭棄的日子,直到有一天,他去了另一個新國家,並遇上了這個國家美麗的公主而改變......