悅耳的哨子聲一響，比賽終於開始了。兔子在哨子響後便利用強勁的爆發力和強以有力的後腿在比賽中取得有利的位置。雖然烏龜的速度並不及兔子那麼快，但憑著一個月來夜以繼日的鍛煉，速度已比上次比賽時大大提升，並沒有給兔子拋離。

這次龜兔賽跑的比賽全長十公里，參賽者除了需要驚人的體力之外，還需要勝一般人的毅力和耐力。聰明的烏龜便看清了這一點，在這一個月努力訓練自己的耐力。比賽進行了一半，儘管兔子擁有驚人的體力，可是兔子的右腳因睡覺多天而感到有些不適，所以右腳血液不運行，右腳開始不能發力，令牠雙腳的節奏有些混亂，速度也開始緩慢起來，烏龜便趁機發力，將被兔子拉開的距離漸漸收近。

比賽進入最後的階段了，兔子和烏龜不分上下，旗鼓相當。可惜最後兔子終於撐不住而倒下，這場比賽的勝利者也是烏龜！

兔子再一次輸給烏龜，憤憤不平。自此之後，兔子不斷的訓練自己，尋找改善的空間。時光飛逝，一年已經過去了，兔子又向烏龜發出新的挑戰.....