很久很久以前，一位自以為是，驕傲的王子因得罪了一個惡毒的巫婆而被下了咒語，便是要一直成為一隻醜陋的青蛙，直至他遇上一個真正愛他的人。

就是這樣，他過了好幾年，期間，他經歷過很多事，平時最愛他的家人在他失蹤後只找尋了他幾天便放棄了，即使他們還沒有看到他的屍首，他們還立即計劃誰是下一任國王的繼承人。

他實在遇過太多太多不愉快的事!他邊想邊走，走到一條河的旁邊，低下頭飲水時，看到自己現時樣貌，並回想起舊日俊俏的外貌，一時想不通想投河自盡，奈何，他是一隻青蛙，他愈來愈痛恨現在的自己。突然，他想起了巫婆對他說過的話:只要他遇上一個真心愛他的人，他就可以變回原狀。他為了挽回他僅有的自信，他決心要去找這麼愛他的一個人......