那是一個戰火紛飛的年代，長劍國和盔甲國無盡止的戰爭導致兵力越戰越少，而且由於雙方各自有各自的優勢，戰況也是難分難解。然而途中出現了一個國家，叫矛盾國。由於矛盾國的武器與防具的完美配合，長劍國和盔甲屢戰屢敗。最後兩個國家不得不想到新的對策來共同擊退矛盾國。

在商討的過程中，長劍國的士兵因為自己嫌盔甲國的士兵泰國膽怯，不斷地嘲諷盔甲國的士兵。盔甲過的士兵也嘲諷長劍國的士兵只會以蠻力取勝，不懂計謀，氣氛一再陷入尷尬。最後在長劍國与盔甲国的领袖调解下才恢复如初。

對此，兩城的精英開始思量解決的方法，他們決定盔甲國的士兵先沖頭陣，之後再上長劍國的士兵。但是兩國士兵都不是滿意這個決定，長劍國認為盔甲國的士兵不能夠殺敵，只會防守。盔甲國的士兵認為我們獻沖入敵陣，之後再讓長劍國的士兵上，恐怕功勞都會被長劍國的士兵搶去。雙方都持著自己耳朵意見，但是軍命難為，只好聽從兩國謀士的意見。

第二天，長劍國與盔甲國在大草原上和矛盾國對峙，打頭陣的是盔甲國，由於精通防禦技巧，但是不會攻擊。所以，盔甲國的士兵死傷無數，單矛盾國的士兵損失數兵。這時，長劍國的士兵要求出戰，但是兩位謀士還是然盔甲國的士兵出戰。於是，盔甲國的士兵即使死傷，但是防禦上依然固若金湯。矛盾國的士兵久攻不下。戰爭打到黃昏，此刻雙方的謀士讓盔甲國的士兵撤下，換長劍國的士兵上場。結果殺的對面矛盾國是節節敗退。最後矛盾國選擇投降。

之後，有人詢問兩位謀士問題，謀士回答說。一鼓作氣，再而衰，三而竭。先讓精通防禦的盔甲國上，與對面打持久戰。之後等到對面士氣衰竭的時候在讓長劍國的士兵上，一舉拿下。

就這樣，兩個國家運用自己的優勢，以及雙方士兵的合作擊敗了矛盾國，從此兩國關係大好，永世結為同盟