唐憎師徒們繼續前往西邊取經。 步行不久後，他們師徒四人到達了彩雲城。唐憎師徒四人十分嚮往這座城，因為在前往彩雲城的路途上，他們早就聽說彩雲城是一座十分熱鬧的城。可是，當他們到達的時候，卻發現彩雲城裏荒無人煙，寸草不生，而且城裏還彌漫着一片妖氣。

於是孫悟空到處打聽,終於了解整件事的來龍去脈,原來彩雲城以前是非常熱鬧的。可是好景不常，有一天，一隻可惡的獅子突然來到彩雲城，不但在城裹到處破壞，甚至殺害無辜的居民，吸取他們體內的精元來增加自己的法力 ，於是居民們均紛紛逃走，從此，這座城便荒廢了。

孫悟空知道了後，便立即跑到妖精的住處，打算找妖精怪為居民報仇雪狠。於是孫悟空便從耳朵裹取出金剛棒，和獅子怪決一死戰。經過多個回合的大戰後，孫悟空終於擊敗了獅子怪。彩雲城終於恢腹像以前那般熱鬧。而唐憎師徒們亦成功前往西邊取經，受到萬民景仰。