當比賽開始後,兔子立刻用牠生平最快的速度起跑,不用一會兒就把烏龜拋得遠遠。烏龜見狀,就心想:「希望這次兔子不會再睡覺。」之後就努力往前跑。兔子跑到一半後,發覺自己不 ,原來牠在起跑時用盡氣力,現在牠非常疲累。兔子經過上次的教訓後,不敢再輕敵,所以就算對手是烏龜,也盡力比賽,但是牠太過盡力,反而弄巧反拙。兔子現在非常疲累,身體非常沉重,世界所有事物在牠眼中轉動,最後牠體力不支,暈倒了。在兔子意識糢糊這段時間,牠感覺到有人背著牠跑,一個溫暖的身體。最後,一陣喝采聲把兔子弄醒了。這時,牠發現,原來背著牠跑的人,就是烏龜!烏龜對牠說:「上次你低估了我,所以輸了。而這次你又太高估我。讓我贈你一句:物極必反。」兔子明白,有些事情,要剛剛好,不能太好,也不能太差。兔子想後,突然叫烏龜收牠為弟子。現在世界真的變了,竟有烏龜教兔子跑步。