公元一千二百年，江湖紛爭，勢力分為三大派，分別是以劍法聞名的玄劍宗、輕功與情報天下無雙的流雲閣、醫毒雙修的青嵐門。

每月十五，白月山的靈礦都會開啟，裏面藏有可以令人統一天下的礦石-百月礦，而這三大勢力為了搶奪百月礦，都會刀劍相逢，血流成河。但百月礦會擇主，所以多年以來，三派從來都沒有成功爭奪。

玄劍宗的宗主修端野心勃勃，為了統一天下，他放出假消息，稱流雲閣和青嵐門勾結魔教，號招武林殺之。一時之間，兩派弟子都遭慘殺，死傷慘重。

身受重傷的一心青嵐門掌門被玄劍宗的人逼至懸崖，剛巧碰見被身重劇毒的流雲閣少主允行正在逃亡。一直針鋒相對的二人都欲想直取其性命，但見追乒像惡狼一樣追趕，雙方都難點猶豫。「不想死就同我合作!」一心強撐著身體地說，反手丢出三枚毒針，替允行擋了毒箭。允行抹去嘴邊的血漬，冷笑說:「今日暫且休戰，但你我仍是敵人!」說完單手抱起一心，雙雙掉落懸崖。玄劍宗的人見二人掉落懸崖便沒有再追殺，回去玄劍宗向修端稟報。