從前，在天上有兩個國家，一個是天神國，一個是惡魔國。有一天，惡魔國挑起暴亂，引起戰爭。最後天神國勝出了這場戰事，惡魔國的國王忿忿不平。天神國的國王有兩個女兒，大女兒名叫瑪莉亞，小女兒名叫瑪莉兒。他們冰雪聰明，美若天仙。瑪利亞和瑪莉兒一向感情很好，但有一天，他們因為一些誤會，一直不理睬對方。

一天下午，小公主吃完午飯，獨自到花園散步。突然，一個黑影閃過，小公主就被捉住了。她被困在一個黑漆漆的地方，她大喊：「人來呀！快來救……」還沒說完，就被惡魔國的大魔王摩烙捂住她的嘴巴。摩烙到天神國威脅國王交出王位，他就放了小公主，說完便離開了。躲在一旁的大公主聽到了這件事，她馬上跑出來，並自告奮勇地說：「父王，讓我去救妹妹出來吧！」說完便拿了一把劍走出宮殿，直奔惡魔國。

瑪利亞在路上看見許多食人花、尖牙兔等奇怪生物，每次都十分危險，但勇敢的大公主用劍把牠們通通殺掉。到最後一關的時候，魔王把自己變成一條龍，他們大戰了一百個回合，但仍未分出勝負。突然，大公主不慎跌倒在地上，她眼看就被魔王吃掉了，她靈機一動，拔出利劍刺入魔王的喉嚨，魔王馬上倒在地上。

瑪利亞連忙拿出地牢的鎖匙，最後，小公主被大公主救出。從此，她們兩個公主也和好如初了。