孫悟空和牛魔王再次交手，卻打得不分上下。他們都打不過對方，所以決定一起撤退。

孫悟空經過一番思索之後，明白問題的根源在於紅孩兒，只有紅孩兒能夠影響鐵扇公主的決定，他打算變成紅孩兒的樣子去找鐵扇公主。他前往芭蕉洞，見到鐵扇公主。「母親，我回來了！」他對著鐵扇公主下跪說道。鐵扇公主喜出望外，趕緊扶他起來，問道：「為甚麼你能夠回來？你不是被觀音菩薩收為座下童子，常伴左右，不能再回來嗎？」假扮紅孩兒的孫悟空告訴她：「是齊天大聖請求觀音菩薩讓我回來陪你的！你快要生辰了，我可以陪你一個月呢！」鐵扇公主感動得熱淚盈眶：「回來就好！回來就好！這隻死猴子總算做了一件好事！」這時，孫悟空趁機問道：「父親呢？」鐵扇公主這才想起來，牛魔王去找孫悟空搶回芭蕉扇了。於是，她帶著紅孩兒去找牛魔王。

他們在途中見到了準備回程的牛魔王。牛魔王見到紅孩兒，也是一番詢問，十分開心，還將和孫悟空鬥得難分難解的經過告訴了他們。紅孩兒馬上稱讚他：「父親，你真厲害呢！居然可以和齊天大聖打得不分上下！」牛魔王見到兒子這樣崇拜自己，立刻心花怒放。打鐵趁熱，孫悟空見到牛魔王被自己假扮的紅孩兒迷得昏頭轉向，馬上說道：「這次還是多虧了這隻猴子，不然我也不能回來為母親慶祝生辰。不如，你們就把芭蕉扇借給他吧！」心花怒放的鐵扇公主也在旁邊幫忙勸說。

於是，牛魔王將芭蕉扇拿了出來，唸咒語變大之後，紅孩兒自告奮勇，幫忙送去給孫悟空。孫悟空接過扇子，飛出一段距離之後才變回真身。他帶著芭蕉扇到火焰山，不停地搧，終於熄滅了大火。

當孫悟空歸還芭蕉扇的時候，牛魔王和鐵扇公主才知道上當了，他們哭得十分厲害。孫悟空覺得這樣欺騙他們似乎有點過意不去，當下就答應了他們一定請求菩薩讓紅孩兒回家陪伴鐵扇公主過生辰。無可奈何之下，他們只能相信孫悟空的承諾。

就這樣，火焰山的大火熄滅了，唐僧一行又可以繼續西行了。