醜小鴨變了天鵝後，他很驕傲。但他很想念媽媽，所以他下定決心回老家去。

可是，大事不妙了！他的媽媽病倒了。他立刻去找醫生。可是，因為他對醫生不禮貌，所以無論他願意給多少診金，醫生也不會給他媽媽看病。他唯有傷心地回去。

當他回到家時，他看見天鵝仙女下凡。他立刻請求天鵝仙女幫他媽媽看病。天鵝仙女說：「我可以幫你的媽媽看病，可是你要答應我一件事。那就是你不許再驕傲。否則，你的媽媽會毒發身亡。你也會變回一隻又醜又黑的醜小鴨了。」他說：「好！」一會兒，天鵝仙女拿起神仙棒一揮，就把鴨媽媽的病治好了！鴨媽媽一睜開眼，只看見以前又醜又黑的小鴨，現在變成一隻英俊的天鵝。她幾乎認不出牠就是自己的兒子了！醜小鴨一五一十地把他的經歷告訴媽媽。

從此，他們一起在一個沒有痛苦的地方生活了！